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3.4?客戶維護

3.4?客戶維護

1）、客戶拜訪

a）、開始拜訪： 我們在「客戶詳情」底端設(shè)置了拜訪客戶入口，點擊「拜訪客戶」即可對客戶進行拜訪。

b）、設(shè)置拜訪匯報模板： 對于拜訪匯報模板，你可以根據(jù)拜訪類型自由選擇。 當(dāng)然，企業(yè)也可以根據(jù)自身的需求自定義匯報模板。管理員、子管理員和部門負責(zé)人都可以為員工制定統(tǒng)一的匯報模板。

c）、匯報拜訪結(jié)果： 拜訪結(jié)束后，你可以通過「拜訪匯報」模板向領(lǐng)導(dǎo)匯報本次拜訪結(jié)果：填寫匯報內(nèi)容，選擇接收人，提交后接收人就可以收到你的匯報。注意：在「開始拜訪」和「結(jié)束拜訪」時一定要在客戶所在地進行，這樣才能保證后臺接收到準確的拜訪位置。

2）、跟進記錄

通過「跟進記錄」，讓你實時記錄客戶的維護進度。

3）、執(zhí)行工作

快速執(zhí)行與該客戶有關(guān)的工作，操作方式很簡單，只需要選擇相應(yīng)的工作執(zhí)行模板，填寫工作結(jié)果既可。

在此頁面中我們添加了控制頁面，你可以在審批和日志模板設(shè)置是否開啟「顯示在執(zhí)行工作菜單中」。

4）、新建日程

快速添加關(guān)于客戶開展的拜訪、任務(wù)、培訓(xùn)和會議等工作計劃，添加成功后，會自動關(guān)聯(lián)到「日程」的日歷表中。

5）、新建項目

快速添加與該客戶有關(guān)的項目，添加成功后，會自動關(guān)聯(lián)到「項目」功能的項目列表中。