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紅圈工程項目管理軟件系統(tǒng)解決方案以項目進度為主線，以成本管理為核心的全生命周期動態(tài)化管理

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> 服務(wù)支持 > 使用技巧 > 紅圈CRM > 5. 導(dǎo)入 > 5.1 ?導(dǎo)入的格式是什么

1. 平臺管理
1.1 流程引擎詳解 1.2 如何用業(yè)務(wù)流完成投標(biāo)流程管理 1.3 詳解紅圈CRM權(quán)限體系 1.4 頁面布局設(shè)置小技巧 1.5 了解視圖
2. 業(yè)務(wù)管理
2.1 如何用紅圈CRM進行線索分配與退回設(shè)置 2.2 巧用日程管理時間
3. 決策分析
3.1?巧用報表查看同環(huán)比查看同環(huán)比 3.2 讀懂銷售漏斗和線索轉(zhuǎn)化分析
4. 導(dǎo)出
4.1 ?導(dǎo)出數(shù)據(jù)的時候，字段和順序能否固定？4.2 導(dǎo)出的字段數(shù)量是否有限制 4.3 ?導(dǎo)出的數(shù)據(jù)數(shù)量是否有限制 4.4 ?導(dǎo)出的時候，選擇的數(shù)據(jù)范圍是什么意思 4.5 ?導(dǎo)出的時候能否一起導(dǎo)出圖片 4.6 ?導(dǎo)出的條件如何設(shè)置
5. 導(dǎo)入
5.1 ?導(dǎo)入的格式是什么 5.2 ?導(dǎo)入數(shù)據(jù)的大小限制是什么？5.3 ?導(dǎo)入方式有哪些？5.4 ?哪些字段不支持導(dǎo)入？5.5 ?導(dǎo)入時字段內(nèi)容和標(biāo)題顯示不導(dǎo)入是因為什么？5.6 ?導(dǎo)入報錯是因為什么？
6. 打印
6.1 ?打印格式 6.2 ?打印明細(xì)
7. 上傳文件
7.1 ?上傳文件大小 7.2 ?上傳文件空間 7.3 ?文件權(quán)限 7.4 ?文件傳送
8. 信息提醒
8.1 ?息屏接收信息是否提醒 8.2 ?打開應(yīng)用并處于應(yīng)用界面時，接收信息是否提醒 8.3 ?日程提醒 8.4 ?提醒方式
9. 修改業(yè)務(wù)對象名稱
9.1 ?修改業(yè)務(wù)對象名稱 9.2 ?修改父業(yè)務(wù)對象頁面布局下子業(yè)務(wù)對象名稱 9.3 ?修改視圖中的名稱
10. 刪除字段及業(yè)務(wù)對象的方法和注意事項
10.1 刪除字段及業(yè)務(wù)對象的方法和注意事項
11. 調(diào)整前臺菜單項
11.1 ?如何調(diào)整應(yīng)用程序中菜單項的順序 11.2 ?為什么找不到菜單項
12. 關(guān)聯(lián)創(chuàng)建
12.1 ?勾選關(guān)聯(lián)創(chuàng)建時顯示“系統(tǒng)最多支持二級關(guān)聯(lián)”說明 12.2 ?創(chuàng)建父業(yè)務(wù)對象時在同一頁面創(chuàng)建子業(yè)務(wù)對象
13. 視圖頁
13.1 ?如何在視圖頁進行累計匯總 13.2 ?按照業(yè)務(wù)類型或其他字段設(shè)置不同視圖頁
14. 日程、活動和動態(tài)
14.1 ?日程、活動和動態(tài)的使用
15. 默認(rèn)值和公式的區(qū)別
15.1 默認(rèn)值和公式的區(qū)別
16. 客戶池和線索池
16.1 ?自己創(chuàng)建的線索、客戶和后臺導(dǎo)入的線索、客戶是否遵從線索池保護期規(guī)則和不回收規(guī)則？16.2 ?在從線索池和客戶池領(lǐng)取線索和客戶時，能否看到該線索或者客戶的詳細(xì)信息？
17. 業(yè)務(wù)對象和字段的限制數(shù)量
17.1 ?業(yè)務(wù)對象滿了之后刪掉了幾個，但是依然無法創(chuàng)建新業(yè)務(wù)對象是什么原因？17.2 ?字段或者業(yè)務(wù)對象數(shù)量已經(jīng)達到了上限，但是客戶實際場景需要更多怎么辦？
18. 自定義按鈕
18.1 ?自定義按鈕的順序能否調(diào)整 18.2 ?創(chuàng)建了自定義按鈕之后，創(chuàng)建數(shù)據(jù)不出現(xiàn)按鈕時因為什么？
19. 員工字段和部門字段
19.1 ?選擇了某條數(shù)據(jù)發(fā)送給某人之后，能否把該數(shù)據(jù)的權(quán)限向該員工開放？19.2 ?修改該員工字段時，跟進人會跟著變化嗎？
20. 報表
20.1 ?報表的上限是多少個 20.2 ?什么字段不能組成報表 20.3 ?組成的報表分配給了不同權(quán)限的人，他們看到的數(shù)據(jù)是一樣的嗎？

5.1 ?導(dǎo)入的格式是什么

5.1 ?導(dǎo)入的格式是什么

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公司于 2009 年成立，是一家基于自主研發(fā) PaaS 平臺和 SaaS 產(chǎn)品的云計算數(shù)據(jù)智能服務(wù)商，致力于為建筑工程行業(yè)、裝備制造行業(yè) 和泛快消行業(yè)等企業(yè)級客戶提供數(shù)據(jù)智能解決方案，產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋工程項目管理、客戶關(guān)系管理等領(lǐng)域，幫助客戶用更加高效便捷的方式實現(xiàn)數(shù)字化運營、管理和決策。公司深耕 SaaS 領(lǐng)域十余年，始終以自主研發(fā)作為發(fā)展的驅(qū)動力，并獲評國家高新技術(shù)企業(yè)、中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)、北京市“專精特新”小巨人和北京市“專精特新”中小企業(yè)等榮譽。

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