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7.3 基礎信息管理

7.3 基礎信息管理

1）客戶管理

a）添加客戶資料導入企業(yè)客戶資料的工作需要管理員完成。管理員進入后臺，在「基礎數據」-「基礎信息管理」-「客戶列表」中可以導入企業(yè)客戶信息。首先下載客戶資料模板，然后將客戶信息數據復制或輸入至模板表格中，注意，在模板中填寫客戶資料時不要修改模板的表頭，否則會影響資料的正常導入。最后將填寫好的模板「導入」。管理員也可以通過客戶列表頁面右上角的「新增」功能將客戶信息單個添加到后臺中。在客戶信息較多的情況下建議采用模板下載導入的方式。普通員工在APP端的「客戶」模塊添加客戶，信息會自動存儲在后臺「客戶列表」中。

b）分配客戶客戶資料導入紅圈后，需要分配相應的責任人對其進行維護。管理員可以在「客戶列表」中為客戶「綁定」負責人，也可以在「人員基本信息」-「人員客戶表」中為客戶分配負責人。員工之間的客戶也可以互相擁有，共同維護，只需要管理員在后臺將彼此的客戶進行分配即可。

c）其它操作：導出客戶資料： 管理員在「客戶列表」中可以將客戶資料批量「導出」，還可以「導出聯(lián)系人」。編輯/刪除客戶資料：在「客戶列表」中，管理員可以「編輯」「查看」和「刪除」客戶資料。

2）產品管理

a)添加產品資料將企業(yè)的產品資料導入后臺也是完善企業(yè)基本信的一項工作，此工作也需要管理員來完成。在導入產品資料之前，建議管理員首先將企業(yè)的產品類別添加好，這樣在導入產品資料時就可以直接將產品分配到所屬的類別中。

產品分類操作方式： 進入管理員后臺，在「產品信息管理」-「產品管理」中可以建立企業(yè)產品結構樹，清晰展現(xiàn)企業(yè)所有的產品類別。導入產品操作方式： 進入管理員后臺，在「產品信息管理」-「產品列表」中可以通過「模板下載」-「導入」或單個「新增」的方式將產品信息添加到后臺。

b）修改/刪除產品信息產品資料導入到后臺，如需要修改/刪除產品信息，管理員可以在「產品列表」中「編輯」產品名稱、規(guī)格、所屬類別等信息，也可以「刪除」。 產品的規(guī)格也可以在「產品管理」中的組織結構樹中修改。

3）經銷商/配送商管理

企業(yè)的經銷商和配送商的資料也要管理導入到后臺。

管理員進入后臺，可以在「基礎數據」-「基礎信息管理」-「經銷商基本信息」和「配送商基本信息」中將資料導入、編輯等其他管理。